반도체 업계가 전례 없는 메모리 가격 급등을 겪고 있습니다. TrendForce의 최신 데이터에 따르면, 고대역폭 메모리를 제외한 일반 동적 랜덤 액세스 메모리의 계약 가격은 2026년 2분기에 58~63퍼센트 상승할 것으로 전망됩니다. 이는 일부 세그먼트의 가격이 거의 두 배로 뛰었던 1분기의 역사적 랠리에 이어지는 흐름입니다. 인공지능 인프라와 데이터센터 수요가 생산 능력을 계속 앞지르면서 시장은 여전히 판매자에게 유리한 상황입니다.
Micron Technology는 이 슈퍼사이클의 주요 수혜자로 부상했습니다. 회사는 최근 회계 분기에 238.6억 US dollars의 사상 최대 매출을 기록했으며, 이는 지난해 같은 기간 실적의 거의 세 배에 달합니다. 이러한 급격한 성장은 메모리가 단순한 상품에서 전략적 자산으로 전환되었음을 의미합니다. 이러한 환경의 변동성을 완화하기 위해 Micron은 조달 모델의 전환을 선도하고 있습니다. 회사는 5년 Strategic Customer Agreements, 즉 SCA를 도입했으며, 이는 수량과 가격 모두에 대해 다년간의 확정적인 약속을 요구한다는 점에서 기존의 장기 계약과 다릅니다.
공급 부족은 고대역폭 메모리 생산으로 인해 더욱 심화되고 있습니다. 고대역폭 메모리 칩은 표준 동적 랜덤 액세스 메모리보다 훨씬 더 많은 실리콘 웨이퍼를 소모하기 때문에, 업계는 구조적인 부족 현상에 직면해 있습니다. 제조업체들이 인공지능 가속기에 대한 끝없는 수요를 충족하기 위해 생산 라인을 재배치하면서, 개인용 컴퓨터와 모바일 기기용 표준 동적 랜덤 액세스 메모리의 공급은 여전히 극도로 빠듯합니다. 2026 회계연도 설비투자가 25 billion US dollars를 초과할 것으로 예상되는 가운데, 업계는 격차를 해소하기 위해 새로운 클린룸 시설을 구축하고 극자외선 리소그래피 장비를 설치하는 데 속도를 내고 있습니다.
