DRAM tăng giá vọt 60% trong Q2 2026: Kỷ nguyên mới của các thỏa thuận khách hàng chiến lược

Ngành bán dẫn đang chứng kiến một đợt tăng giá bộ nhớ chưa từng có. Theo dữ liệu mới nhất từ TrendForce, giá hợp đồng của bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động thông thường, không bao gồm bộ nhớ băng thông cao, được dự báo sẽ tăng từ 58 đến 63 phần trăm trong quý 2 năm 2026. Điều này tiếp nối đà tăng lịch sử trong quý 1, khi một số phân khúc ghi nhận giá gần như tăng gấp đôi. Thị trường vẫn nghiêng mạnh về phía người bán khi hạ tầng trí tuệ nhân tạo và nhu cầu trung tâm dữ liệu tiếp tục vượt xa năng lực sản xuất.

Micron Technology đã nổi lên như một bên hưởng lợi chính từ chu kỳ siêu tăng trưởng này. Trong quý tài chính gần nhất, công ty ghi nhận doanh thu kỷ lục 23.86 tỷ US dollars, gần gấp ba so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng nhanh này cho thấy bộ nhớ đã chuyển từ một hàng hóa thông thường thành một tài sản chiến lược. Để giảm thiểu biến động của môi trường này, Micron đang tiên phong thay đổi mô hình mua sắm. Công ty đã giới thiệu các Thỏa thuận Khách hàng Chiến lược 5 năm, hay SCA, khác với các thỏa thuận dài hạn truyền thống ở chỗ yêu cầu cam kết chắc chắn cả về sản lượng lẫn giá trong suốt một giai đoạn nhiều năm.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung càng trầm trọng hơn bởi việc sản xuất bộ nhớ băng thông cao. Vì các chip bộ nhớ băng thông cao tiêu thụ số lượng tấm wafer silicon nhiều hơn đáng kể so với bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động tiêu chuẩn, ngành này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt mang tính cấu trúc. Khi các nhà sản xuất tái phân bổ dây chuyền sản xuất để đáp ứng nhu cầu không ngừng tăng đối với các bộ tăng tốc trí tuệ nhân tạo, nguồn cung bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động tiêu chuẩn cho máy tính cá nhân và thiết bị di động vẫn cực kỳ khan hiếm. Với chi tiêu vốn cho năm tài chính 2026 dự kiến vượt 25 tỷ US dollars, ngành đang chạy đua để xây dựng các cơ sở phòng sạch mới và lắp đặt các máy quang khắc cực tím sâu nhằm thu hẹp khoảng cách.