SEMIのSilicon Manufacturers Group（SMG）による最新データによると、世界のシリコンウエハー業界は2025年に重要な転換点を迎えました。出荷面積の合計は5.8％増の1297.3億平方インチと堅調に拡大した一方、総売上高は1.2％減の114億米ドルとなり、小幅に縮小しました。この統計上の乖離は、半導体サプライチェーンにおいて「二極化」の傾向が一段と深まっていることを示しています。
最先端分野では、生成AIと高性能コンピューティングの急拡大が需要を強く牽引しています。特に3ナノメートル未満のノードへ移行する先端ロジックチップでは、高品質なエピタキシャルウエハーの需要が急増しました。同時に、AIアクセラレーター向け高帯域幅メモリ（HBM）の急速な拡大が、高級研磨ウエハー市場を下支えしています。これらの分野では技術性能と材料の均一性が重視され、堅調な価格環境が維持されています。
これに対し、自動車、産業機器、コンシューマーエレクトロニクス向けの成熟ノードを含むレガシー半導体分野の回復は、はるかに緩やかなペースにとどまっています。これらの分野の在庫水準は2025年を通じて安定化し始めたものの、回復は世界的なマクロ経済の変動に左右されやすい状況です。旧来の200ミリメートル生産ラインにおける過剰供給や、成熟市場での競争的な価格戦略が、数量の回復が始まる中でも全体の売上高に下押し圧力をかけています。
今後は、300ミリメートルの優位性への移行が続き、SUMCOやSK Siltronといった業界リーダーは、次世代のパワーエレクトロニクスとAIインフラ需要に対応するため、窒化ガリウムや炭化ケイ素といった高性能シリコンおよび化合物半導体基板へ資源を再配分しています。
