米中間の地政学的緊張が高まる中、韓国のリチウムイオン電池産業は重大な岐路に立たされています。電気自動車技術の世界的強国である同産業は、現在、サプライチェーンおよび関連産業を狙った「二重の衝撃」に直面しています。
引き金：新たな輸出管理と制裁
業界の報告によれば、中国商務部と税関総署は11月8日付でリチウムイオン電池および関連材料に対する新たな輸出管理を施行しました。この動きは、特に高エネルギー密度電池や負極製造に不可欠なグラファイトなどの核心材料を対象に、重要部品の流通を実質的に引き締めるものです。
事態を複雑にしているのは、10月に中国当局が韓国の大手造船会社Hanwha Oceanの米国子会社5社に対して制裁を発表したことです。これは米国主導の海軍プロジェクトへの参加に対する直接的な対応であり、技術分野を超えて安全保障の分野にも貿易制限が拡大していることを示しています。
サプライチェーンのボトルネック
韓国のメーカーにとって直近の懸念は、中国産の原材料への依存度の高さです。業界データは、正極前駆体やグラファイトなどの主要投入物質について、中国依存度が90％超に達していることを示唆しています。この高い依存度は、北京の規制変更に対して韓国企業を特に脆弱にします。輸出許可の新要件により、出荷遅延や供給不足への懸念が高まり、大手電池メーカーの生産スケジュールを混乱させる可能性があります。
戦略的転換：脱中国化
こうした課題に対応して、韓国の大手テック企業は「脱中国化」戦略を加速させています。目的はオーストラリア、インドネシア、カナダなどの国へのサプライチェーン多様化により中国からの輸入依存を低減することです。この動きは、重要鉱物を自由貿易国から調達することを促進する米国のInflation Reduction Act（インフレ抑制法）によっても後押しされています。
移行には短期的な困難が伴いますが、アナリストはこの強制的な多角化が最終的に韓国の電池エコシステムの回復力を高める可能性があると見ています。企業は現在、グラファイト不足の影響を緩和するためにシリコン負極などの代替技術の開発に多額の投資を行っています。
今後数か月は、韓国のメーカーがこれらの波乱を乗り切るうえで重要な時期となり、外交通を慎重に処理しつつ、世界の電気自動車市場向けに安定した材料供給を確保するという差し迫った必要性のバランスを取ることが求められます。
